Ülfet, abisi onu başka biriyle evlendirecekken sevgilisiyle kaçar. Abisi Kudret ve müstakbel damat Ahmet; Ülfet’in peşine düşer. Ülfet hamiledir. Aynı esnada Kudret’in karısı Meryem de hamiledir. Ahmet ve Kudret, Ülfet’i ve aşığını bulduğu sırada Ülfet doğurmaktadır. Kudret bebeği alır, Ülfet’in sevgilisini de öldürür. Ahmet’e Ülfet’i alıp gitmesini söyler. Kudret, bebeği Meryem’in doğurduğu oğlanın yanına yatırır. Meryem ikiz doğurduğunu sanmakta, Ülfet ise bebeğinin abisi tarafından esirgemeye verildiğine inanmaktadır. İki oğlan ikiz kardeş gibi büyürler. Ahmet ise Ülfet’i alıp Almanya’ya gitmiştir. Yıllar sonra Ahmet ölür. Tüm malı mülkü Ülfet’e kalır. Ülfet oğlunu bulmak için geri döner. Bu sırrı bilen Kudret ve Ülfet’in annesi Fikret ve Meryem’in doğumunu gerçekleştiren Ebe Hamdiye’dir.